P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh total quality management terhadap operational performance dimediasi oleh innovation dan competitive advantage pada UMKM makanan dan minuman kemasan di Jakarta Timur. Varibel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah total quality management. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah operational performance dan variable mediasi penelitian ini adalah innovation dan competitive advantage. Indikator pada penelitian ini disesuaikan dengan pelaku UMKM makanan dan minuman kemasan di Jakarta Timur. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 135 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling. Model analisa data yang digunakan Structural Equation Model (SEM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara total quality management dengan innovation dan competitive advantage, terdapat hubungan positif antara total quality management dengan operational performance yang dimediasi oleh innovation dan competitive advantage, terdapat hubungan positif antara total quality management, innovation, dan competitive advantage dengan operational performance.